国盛证券:维持农夫山泉买入评级 上半年茶饮收入增长亮眼
[焦点] 时间:2025-07-07 04:05:10 来源:专欲难成网 作者:知识 点击:49次
国盛证券发布研究报告称,国盛维持(09633)“买入”评级,证券预测2022-24收入为333/390/448亿元,维持归母净利润为78/91/107亿元(同比增9%/16.4%/18%)。农夫年茶公司2022H1实现营业总收入166亿元(同比增9.4%),山泉上半包装水/茶饮料/功能饮料/果汁饮料实现营业收入93.5/33.1/20.2/12.8亿,买入同增4.8%/51.6%/0.9%/4.2%,评级看好饮用水行业、饮收眼健康饮品的入增广阔空间及公司作为行业龙头,未来有望维持较快增长。长亮
报告中称,国盛公司上半年重点发力茶饮板块,证券取得显著成果:1)茶派推出新口味”柑普柠檬茶”和”青提乌龙茶”,维持并推出900ml畅饮装,农夫年茶进一步丰富产品矩阵,山泉上半焕新产品生命周期。2)东方树叶发力无糖茶赛道,推出“玄米茶”及“青柑普洱”新品及春日限定“龙井新茶”,同时扩大铺货区域。3)新品“汽茶”开辟碳酸茶全新品类。国盛预计,后续健康饮品赛道扩容、新品有序推出及成熟的营销渠道打法将驱动饮料业务持续增长。
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