富瑞：予中国联通买入评级 目标价升至7.66港元

发布时间：2025-07-06 16:18:11 来源：专欲难成网 作者：热点

富瑞发布研究报告称，富瑞予（00762）“买入”评级，予中考虑到盈利及每股派息超出预期，国联港元上调对其未来几年EBITDA及纯利预测，通买目标价由7.65港元升至7.66港元。入评公司去年第四季净利润同比跌26%至10.78亿元，升至较市场预期低出13%。富瑞撇除税后折旧影响约17.6亿元人民币，予中该行估算其第四季净利润同比增长89%。国联港元

报告中称，通买在ARPU轻微提升及用户增长的入评带动下，联通全年移动收入增长3.7%。升至该行指出，富瑞公司去年下半年数据用量增长较为缓慢，予中相信是国联港元由于疫情影响，增长今年或将有所恢复，并会推动移动业务收入上升。公司预测今年资本开支将增至769亿元，相当于同比升3.5%，并较该行预期高2.5%，大部分来自于对云端投资的增加，以及IDC机架建设的投入，相信联通资本开支预算对（00763）也会有利。

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