野村:维持中国铁塔中性评级 目标价1港元
[探索] 时间:2025-07-08 03:39:59 来源:专欲难成网 作者:时尚 点击:116次
野村发布研究报告称,野村元维持(00788)“中性”评级,维持目标价由1.05港元下调4.8%至1港元。中国中性集团轻微上调派息比率,铁塔由2021年的评级63%升至去年64%,该行认为仍有上升空间。目标
报告中称,价港集团去年收入同比增6.5%,野村元低于该行预测1.1%。维持去年税息折旧及摊销前利润率(EBITDA margin)跌3个百分点,中国中性主要受维护成本及业务发展费用上升影响。铁塔基于资本开支有效控制,评级去年盈利同比增19.9%,目标高于该行预测1.5%。价港
至于今年,野村元该行认为其核心塔类业务将继续面临需求方面的挑战,因电讯营运商正控制5G基建开支,同时,去年底公布的新五年价格协议提供更多折扣,可能会拖累今年塔类租户平均价格及收入的增长。
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